污泥處理行業(yè)三大特點及三大發(fā)展趨勢

根據(jù)污水來源，污泥主要可分為：

（1）生活污泥，是指在城鎮(zhèn)污水處理廠處理生活污水過程中產(chǎn)生的污泥，有機物含量較高，顆粒較細(xì)，密度較小，且呈膠體結(jié)構(gòu)。

（2）工業(yè)污泥，是指工業(yè)污水處理廠和以工業(yè)污水處理為主的綜合污水處理廠產(chǎn)生的污泥，與生活污泥相比，工業(yè)污泥的來源更廣，成分更復(fù)雜，其具體的成分和特性與其來源密切相關(guān)。

（3）企業(yè)預(yù)處理污泥，是指工業(yè)企業(yè)污水預(yù)處理過程產(chǎn)生的物化、生化和深度氧化污泥等，常見的企業(yè)預(yù)處理污泥包括印染污泥、造紙污泥、制革污泥、食品污泥等。

（4）其他污泥，還包括給水水源凈化以及河道、湖泊、池塘等自然或人工水體疏浚等過程中產(chǎn)生的污泥。

資料來源：普華有策整理

1、污泥處理行業(yè)主要特點

（1）行業(yè)集中度較低

根據(jù)住建部發(fā)布的《2020 年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》，2020 年全國城市、縣城和鄉(xiāng)污水處理廠共計 6,496 座。由于各�。ㄊ�、區(qū)）的污水處理規(guī)劃不同，在污水處理廠的數(shù)量和規(guī)模方面存在一定差異，但數(shù)量基本均超過 50 個，呈現(xiàn)較為分散的特征。

由于污泥是污水處理的必然伴生物，污水處理廠的分散使得污泥分布也較為分散。為完成污泥無害化處置要求，各個地區(qū)均有一定數(shù)量的污泥處理企業(yè)，從而導(dǎo)致污泥處理行業(yè)內(nèi)單個企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍通常具有一定的區(qū)域性且市場占有率普遍不高。

受長期以來“重水輕泥”的影響，我國污泥處理行業(yè)起步相對較晚，目前仍處于成長階段。多數(shù)涉足污泥處理的企業(yè)主營污水處理，而污泥處理僅是其為完善污水處理產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)拓展，行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)專門從事污泥處理。因此，當(dāng)前我國從事污泥處理的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理水平和技術(shù)水平參差不齊，尚未出現(xiàn)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。

綜上所述，現(xiàn)階段我國污泥處理行業(yè)的市場參與者眾多，競爭格局較為分散，行業(yè)集中度較低。

（2）地區(qū)發(fā)展不均衡

我國污泥產(chǎn)生量以及污泥處理技術(shù)發(fā)展水平存在較為明顯的地區(qū)差異。通常而言，經(jīng)濟發(fā)展水平、人口密度以及污水處理水平等方面的差異會導(dǎo)致經(jīng)濟發(fā)展水平較高地區(qū)的污泥產(chǎn)生量更大，并且通常此類地區(qū)污染治理觀念較強、對環(huán)保要求較高，同時也更有能力將更多的資源用于污泥處理處置。因此，現(xiàn)階段大規(guī)模的污泥處理處置項目以及先進技術(shù)的應(yīng)用大多集中于經(jīng)濟發(fā)展水平較高的地區(qū)。

隨著生態(tài)文明建設(shè)的不斷推進，各地區(qū)的環(huán)境治理觀念和治理能力都在逐漸提高，因此未來經(jīng)濟發(fā)展相對落后地區(qū)的污泥處理處置市場也將逐步擴大。同時，由于經(jīng)濟發(fā)展水平較高地區(qū)的污泥產(chǎn)生量較大，且隨著污水處理能力、城鎮(zhèn)化以及人民生活水平的不斷提高，未來的污泥處理處置需求還將進一步擴大，對污泥處理技術(shù)的要求也將不斷提高，因此，在經(jīng)濟發(fā)展水平較高地區(qū)也仍存在較為廣闊的市場空間。

（3）業(yè)主單位對項目運行穩(wěn)定性要求較高

污泥是污水處理的必然伴生物，污泥能否及時得到處理處置將會直接影響污水處理單位能否穩(wěn)定運行。污水處理單位主要為城市污水處理廠，其作為市政公用設(shè)施，對運行的安全性和穩(wěn)定性有較高的要求，因此在選擇污泥處理技術(shù)和運營單位時通常較為謹(jǐn)慎。

由于不同技術(shù)路線對應(yīng)需要的主要設(shè)備不同，改變技術(shù)路線的設(shè)備更換成本較高。即使是采用同一技術(shù)路線的不同污泥處理運營單位，其技術(shù)差異通常也會引致對設(shè)備需求的差異，更換污泥處理運營單位通常也需要較大的設(shè)備改造投入。

因此，若污泥處理項目能夠滿足污水處理廠的污泥處理需求和環(huán)保要求，污水處理廠不會輕易更換污泥處理技術(shù)路線和污泥處理運營單位。

2、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

（1）污泥的資源化、能源化將成為未來趨勢

污泥擁有污染物和資源的雙重屬性。發(fā)達(dá)國家已逐漸不再把污泥視為廢棄物，如德國的《循環(huán)經(jīng)濟法》已經(jīng)從法律層面上將污泥定義為資源物，通過技術(shù)開發(fā)和政策扶持來鼓勵和強化對污泥進行資源化利用，歐盟也越來越重視污泥資源化利用技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，開發(fā)了如污泥與有機物協(xié)同消化制生物燃?xì)�、污泥熱解碳化、污泥熱解氣化、污泥協(xié)同焚燒、污泥磷回收等新技術(shù)來提高污泥的資源化利用率。

我國強調(diào)必須樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念。面對社會發(fā)展對生物質(zhì)能源以及環(huán)境質(zhì)量提出的更高要求，我國污泥處理處置需要以無害化為目標(biāo)，以資源化為手段，大力開發(fā)高效回收、利用污泥中能源與資源的技術(shù)，并在實現(xiàn)污泥中能源資源高效回收的同時，實現(xiàn)污泥中污染物的穩(wěn)定化或高效去除，提高污泥處理產(chǎn)物后續(xù)利用的安全性，解決污泥的最終出路問題。

（2）污泥處理工藝路線選擇應(yīng)考慮環(huán)保性和經(jīng)濟性

污泥處理技術(shù)的選擇不僅要考慮具體技術(shù)的成熟適用性，還應(yīng)該要從保護生態(tài)環(huán)境的角度出發(fā)，所采用的技術(shù)不僅應(yīng)具有良好的技術(shù)經(jīng)濟性能，更應(yīng)具有良好的生態(tài)效益。污泥處理的目的是為了解決污泥可能引起的污染問題，若在污泥處理的過程中產(chǎn)生污染或污泥處理的產(chǎn)物仍具有環(huán)境危害性，就會與最初的污泥處理目標(biāo)背道而馳，因此在污泥處理的過程中應(yīng)該盡量避免對環(huán)境產(chǎn)生二次污染，保證處理過程的環(huán)保性和所產(chǎn)生脫水干泥的無害性。

住建部 2017 年發(fā)布的《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》也指出，應(yīng)對技術(shù)方案進行綜合的技術(shù)經(jīng)濟比選。技術(shù)經(jīng)濟比選應(yīng)以全局協(xié)調(diào)、經(jīng)濟合理、技術(shù)先進、安全穩(wěn)定、環(huán)境友好為原則，綜合評價社會效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟效益。

未來污泥處理工藝在圍繞著實現(xiàn)減量化、無害化、穩(wěn)定化和資源化目標(biāo)發(fā)展的同時，還應(yīng)當(dāng)兼顧環(huán)保性與經(jīng)濟性。

（3）污泥處理處置技術(shù)體系和政策標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善

隨著我國城鎮(zhèn)化水平的提高，污水處理設(shè)施建設(shè)也得到了高速發(fā)展，為解決隨之而來的污泥處理處置問題，我國自“十一五”以來加大了科技投入。通過“水專項”的技術(shù)研發(fā)，我國的污泥處理處置研究在污泥干化、炭化、焚燒、超高溫堆肥、厭氧消化、生物質(zhì)協(xié)同處理和資源化利用等方面已經(jīng)取得一定成果，包括污泥生物穩(wěn)定化和資源化成套技術(shù)、污泥脫水干化技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、污泥（協(xié)同）熱化學(xué)處理技術(shù)等污泥處理處置關(guān)鍵技術(shù)與重大裝備獲得長足發(fā)展，符合我國國情的污泥處理處置技術(shù)體系和政策標(biāo)準(zhǔn)體系初具雛形。

自 2009 年以來，我國陸續(xù)出臺了各類處置路徑所對應(yīng)的污泥泥質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求，對城鎮(zhèn)污水處理廠污泥用于單獨焚燒、混合填埋、園林綠化利用以及制磚利用等出臺了系列國家標(biāo)準(zhǔn)。2011 年 3 月住建部和發(fā)改委共同組織編制并發(fā)布了《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術(shù)指南（試行）》，總結(jié)了我國城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置的實踐經(jīng)驗和研究成果，并借鑒國外的先進經(jīng)驗，介紹了污泥處理和處置的相關(guān)技術(shù)，逐步推動我國污泥處理處置行業(yè)發(fā)展。

自 2019 年 7 月開始，第二輪環(huán)保督察總計通報了超過 90 個典型案例，其中包括 4 個污泥典型案例，涉及天津、北京、遼寧和四川等省市。我國環(huán)保督察組對污泥問題的重視，有利于推動地方加快污泥處理處置設(shè)施建設(shè)，加強污泥處理處置市場的規(guī)范化運行。

3、污泥處理行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）適應(yīng)“碳減排”與“碳中和”需求的低耗高效污泥處理技術(shù)將加速推廣

2020 年 9 月，我國提出：“中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于 2030 年前達(dá)到峰值，努力爭取 2060 年前實現(xiàn)碳中和”。

我國《十四五規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出要深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，建立健全環(huán)境治理體系，推進精準(zhǔn)、科學(xué)、依法、系統(tǒng)治污，協(xié)同推進減污降碳，不斷改善空氣、水環(huán)境質(zhì)量，有效管控土壤污染風(fēng)險。

“碳減排”與“碳中和”背景下，污泥處理處置過程中的碳減排有著很大的必要性。我國污水行業(yè)碳排放量占全社會總排放量的 1~2%，污水甲烷排放量排名第一，雖然碳排放量整體占比不大，但結(jié)合行業(yè)自身的發(fā)展需求，污水處理需要節(jié)能降耗和碳減排。污水資源化，一方面是水的綜合利用，另一方面是污染物的綜合利用。污泥作為污水處理的副產(chǎn)物，富集了污水中帶入和污水處理過程產(chǎn)生的難降解的有機物、重金屬和病原體等有毒有害物質(zhì)，同時含有 N、P、K 等營養(yǎng)物質(zhì)，源頭上具有“污染”和“資源”的雙重屬性。因此，污泥處理處置過程碳減排對污水處理行業(yè)的“減污降碳”具有重要意義。

在此背景下，碳排放量有望成為未來污泥處理處置工藝路線選擇的重要指標(biāo)之一，低碳工藝和高效節(jié)能設(shè)備等符合綠色節(jié)能導(dǎo)向的技術(shù)與裝備有望加速推廣。

（2）污泥焚燒在國家相關(guān)規(guī)劃中的重要性持續(xù)提升，焚燒處置有望成為經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)污泥處置主流方式

國內(nèi)常用的污泥處置手段包括衛(wèi)生填埋、焚燒、土地利用和建材利用。其中，衛(wèi)生填埋由于沒有實現(xiàn)完整處置且浪費土地資源，難以適應(yīng)我國當(dāng)前和未來的環(huán)保發(fā)展要求，且《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》明確指出要加快壓減污泥填埋規(guī)模，積極推進污泥資源化利用，因而衛(wèi)生填埋的處置方式將逐步被淘汰。土地利用能夠充分利用污泥中的有機物和氮、磷、鉀等營養(yǎng)元素以及多種植物生長所需的微量元素，但對污泥的來源和泥質(zhì)有較為嚴(yán)格的要求，且政策限制較大、消納能力有限。建材利用實現(xiàn)了污泥資源化，但在利用的過程中容易出現(xiàn)二次污染難以避免、建材產(chǎn)品質(zhì)量受到影響等問題，且建材生產(chǎn)企業(yè)通常對污泥成分有特定的要求，消納能力受建材生產(chǎn)企業(yè)的影響。

污泥焚燒處置能夠?qū)⑽勰嘀杏袡C物在高溫條件下氧化分解為二氧化碳和水，同時釋放熱量，實現(xiàn)最大限度的污泥減量化與無害化，可大幅減小污泥的體積，徹底殺滅其中的病原微生物，阻斷污泥中病毒的傳播，解決污泥的惡臭問題，且焚燒產(chǎn)物為穩(wěn)定的惰性灰渣，可進行建材利用資源化，實現(xiàn)了真正意義上的穩(wěn)定化和無害化。同時，焚燒污泥產(chǎn)生的熱量還可用于進行濕污泥的干化、副產(chǎn)蒸汽、發(fā)電等，是國際上大型城市的主流污泥處置方式。

隨著我國污泥處理技術(shù)發(fā)展與污泥處理處置工作的不斷推進，焚燒能夠?qū)崿F(xiàn)污泥徹底的穩(wěn)定化和無害化處置的優(yōu)勢得到廣泛的認(rèn)可并在越來越多的城市應(yīng)用實施，上海、深圳、杭州等多個經(jīng)濟發(fā)達(dá)城市均已將焚燒作為主要的污泥處置路徑。

我國《十四五規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確指出要推廣污泥集中焚燒無害化處理。因此，污泥焚燒未來將逐步成為土地資源緊缺的大中型城市污泥處置的主流方向，與焚燒處置相適應(yīng)的污泥處理技術(shù)的應(yīng)用也將進一步增加。

由于焚燒項目容易引起較為敏感的“鄰避效應(yīng)”，經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)對這一問題通常更為重視，因而對污泥焚燒項目的審批更為謹(jǐn)慎，對其節(jié)能性、污染物排放、運行管理等要求更為嚴(yán)格，對污泥清潔焚燒技術(shù)的需求更為迫切。在此背景下，在污泥處理環(huán)節(jié)提高脫水減量效果，降低污泥含水率、提高脫水干泥熱值，并能夠減少需進行焚燒處置的干泥量，還能夠節(jié)約單位污泥焚燒過程中的能耗和燃料，具有重要的節(jié)能減排意義。

（3）國家政策規(guī)劃將推動污泥處理行業(yè)發(fā)展

我國城市污水處理能力不斷提升，污水收集處理率逐步提高，到 2019 年我國城市污水處理能力已達(dá)到 20,405 萬立方米/日。

與此同時，污水處理要求也不斷嚴(yán)格，自 2002 年《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）發(fā)布至今，我國污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)歷了由部分一級 B 標(biāo)準(zhǔn)，到全面實施一級 B 標(biāo)準(zhǔn)，再全面提升至一級 A 標(biāo)準(zhǔn)的過程。為了提升處理后水體的水質(zhì)，污水處理過程需要添加的藥劑量也會增加。而污泥就是由原廢水中的固體物質(zhì)和在廢水處理過程中所產(chǎn)生的固體物質(zhì)組成，所以在污水處理過程中添加更多的藥劑會使得污泥產(chǎn)生量進一步擴大，將對污泥處理處置能力和技術(shù)水平提出更高的要求。

當(dāng)前國內(nèi)污泥處理市場仍處于起步發(fā)展階段，部分污水處理廠仍存在違規(guī)排放污泥的情況，污泥問題也是當(dāng)前我國環(huán)保督察重點關(guān)注的環(huán)保問題之一。自2016 年以來，我國生態(tài)環(huán)境保護督察圍繞污泥處理處置政策要求對多地違法違規(guī)處理處置污泥的情況進行了督察與問責(zé)，并要求地方政府制定整改方案，抓好整改落實工作。

《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補短板強弱項實施方案》指出到 2023 年城市污泥無害化處置率和資源化利用率要進一步提高�！�“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》指出“十四五”期間新增污泥（含水量 80%的濕污泥）無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于 2 萬噸/日，到 2035 年要全面實現(xiàn)污泥無害化處置，污水污泥資源化利用水平顯著提升，城鎮(zhèn)污水得到安全高效處理，全民共享綠色、生態(tài)、安全的城鎮(zhèn)水生態(tài)環(huán)境。

因此，在污泥產(chǎn)生量上升和環(huán)保督察趨嚴(yán)、政府對污泥處理處置要求逐漸增加的多重壓力下，市場對污泥處理的需求將會進一步提升。

4、污泥處理行業(yè)面臨的三大挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)集中度低

污泥處理行業(yè)中企業(yè)數(shù)量眾多，其中大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，市場較為分散。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理水平和技術(shù)水平參差不齊，缺乏一批具有核心競爭力且市場占有率大的大規(guī)模企業(yè)，即行業(yè)標(biāo)桿的引領(lǐng)作用有待加強，良性競爭機制仍有待完善。

（2）業(yè)務(wù)拓展受制于污泥處置路徑

從整體來看，污泥處理是過程，污泥處置才是目的，污泥處置是對脫水干泥的最終消納過程。經(jīng)處理的脫水干泥必須要滿足處置利用技術(shù)的要求才能完整解決污泥問題。污泥經(jīng)熱干化、深度脫水或好氧發(fā)酵等不同技術(shù)路線處理后，都仍可能面臨減量化后的干泥后續(xù)處置利用路徑不暢的情形。

以焚燒處置為例，焚燒廠受運行參數(shù)的影響，對脫水干泥的接納情況仍不穩(wěn)定。由于脫水干泥的燃燒特性與煤存在較大差異，單獨焚燒或摻燒比例較大時需要對燃煤鍋爐進行改造或調(diào)整相關(guān)參數(shù)才可使其穩(wěn)定燃燒。若一個地區(qū)支持脫水干泥焚燒的條件較弱或允許摻燒的污泥量較小，便會導(dǎo)致脫水干泥難以及時處置，也即難以在該地區(qū)開展規(guī)模較大的污泥處理項目。

（3）區(qū)域發(fā)展不均衡

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，各地區(qū)的人民生活水平都得到了不斷改善，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也都在穩(wěn)步推進，但是在實際發(fā)展過程中，仍存在較為明顯的東西部和城鄉(xiāng)差異，而這一差異在環(huán)保方面表現(xiàn)的更為明顯。

由于污水產(chǎn)生量和處理能力與地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平、人口密度、地理環(huán)境等因素密切相關(guān)，而污泥作為污水處理的產(chǎn)物也會呈現(xiàn)相應(yīng)的區(qū)域性特征，即經(jīng)濟發(fā)展水平高的地區(qū)污泥產(chǎn)生量相對較大。此外，由于經(jīng)濟發(fā)展相對落后地區(qū)更容易存在污泥處理處置觀念薄弱、技術(shù)落后、用于解決污泥問題的財力有限等問題，制約了這些地區(qū)污泥處理處置行業(yè)的發(fā)展。因此，當(dāng)前我國的污泥處理處置規(guī)模和技術(shù)都存在較為明顯的地區(qū)不平衡。

5、污泥處理行業(yè)技術(shù)、項目經(jīng)驗與口碑壁壘

（1）技術(shù)壁壘

由于不同地區(qū)、不同來源污泥的成分和性質(zhì)存在差異，不同地區(qū)在污泥處理處置技術(shù)路線選擇、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)以及脫水干泥后續(xù)處置相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況等方面均存在差異，且不同業(yè)主單位對脫水干泥后續(xù)處置路徑的選擇、項目運行的環(huán)保要求通常有所不同，因而污泥處理項目在技術(shù)方案設(shè)計的過程中難以實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。此外，在污泥處理項目運營的過程中受到季節(jié)變化和業(yè)主單位污水處理工藝調(diào)整等因素的影響，污泥的性質(zhì)也會發(fā)生動態(tài)變化，相應(yīng)的污泥處理工藝也需適時進行調(diào)整。這就對污泥處理單位的技術(shù)創(chuàng)新能力、技術(shù)適應(yīng)性、應(yīng)變能力與工程經(jīng)驗提出了較高的要求。而深厚的技術(shù)基礎(chǔ)、較強的創(chuàng)新能力依賴于企業(yè)長期的工程實踐和研發(fā)探索的積淀，這對于新進入者構(gòu)成一定的技術(shù)壁壘。

（2）項目經(jīng)驗與口碑壁壘

污泥處理與市政環(huán)境緊密相關(guān)，直接關(guān)系到城市污水處理廠的運行穩(wěn)定性，因此業(yè)主單位對污泥處理運營服務(wù)供應(yīng)商的選取較為謹(jǐn)慎，且對項目的運行穩(wěn)定性有較高的要求。在環(huán)保政策趨嚴(yán)、監(jiān)督力度加大的實現(xiàn)背景下，業(yè)主單位更加關(guān)注服務(wù)商的項目案例、綜合實力以及市場口碑等，并且通常傾向于選擇項目運營經(jīng)驗豐富、運營團隊穩(wěn)定、市場口碑良好的服務(wù)商進行合作。若沒有以往項目業(yè)績、多年的市場積累和良好的市場口碑，通常難以承接規(guī)模較大的污泥處理項目。因此，項目經(jīng)驗與市場口碑構(gòu)成了本行業(yè)的重要壁壘之一。

來源：普華有策《2022-2028年中國污泥處理處置行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》